2023年世界石油展望2045报告（附下载）

  今天分享的是储能系列 ：《2023年世界石油展望2045报告》报告出品方： 《石油输出国组织》

  平衡的能源政策和创新技术是实现可持续未来的关键可持续能源和经济繁荣需要以前所未有的投资和合作水平使用所有能源和部署所有有关技术。世界各国政府最近的转变和对能源转型政策和目标的重新考虑更加重视能源安全。这一展望老虑到所有这些最近的事态发展，以提供一个前瞻性的思维和现实的前景，这是基于科学的方法和硬数据。这一展望采取了一种相对保守的方法，因为它假定已经颁布的能源政策将得到全面执行，更不用说已经宣布的能源政策了。

  人口增长作动能源思求。全球人口预计将从2022年的近80亿增长到2045年的约95亿，增长约15亿。这将受到中东、非洲和其他亚洲地区人口增长强劲的推动。在预测期内，全球工作年龄人口(15-64岁)将增加826亿，而全球城市化率预计将从2022年的57%上升到2045年的66%。全球经济的长期平均增长率为每年39%。在预测期内，全球经济平均每年增长3%。因此，从整个前景来石，全球GDP将从2022年的138万亿美元增长到近一倍。

  2045年270万亿关元(按2017年购买力平价计算)。印度的平均长期增长率为6.1%，预计仍将是增长最快的主要发展中国家。到2045年，仅中国和印度就将占全球经济的三分之一以上。到2045年，全球一次能源需求将增加23%，受非经合组织影响，全球一次能源需求将从每天2.91亿桶石油当量左右增加 (mboe/d)在2022年至2045年接近359 mboe/d，同比增长68.3 mboe/d，较展望期增长23%。随着人口和经济稳步的增长放缓，预计增长率将从相比来说较高的短期增长率逐渐下降到较温和的长期增长率。能源需求量开始上涨将由非经合组织地区推动，在展望期内将增加6900万桶油当量/天。预计约28%的非经合组织增长将来自印度。与此同时，经合组织国家的能源需求在展望期内将略有下降。

  多个地区的政策支持。其他可再次生产的能源在能源结构中的份额将从2022年的2.7%左右上升到2045年的11.7%。石油需求也将强劲增长，尽管石油在能源结构中的份额略有下降，但到2045年，石油仍将是最大的燃料，占29.5%。在展望期内，天然气需求将增加20 mboe/d，2045年达到87mboe/d。化石能源在能源结构中的比重将从2022年的80%以上下降到2045年的69%左右，原因是煤炭的下降。在同一时期，石油和天然气在能源结构中的总份额在2045年仍占549%。

  石油需求显示出强劲的中期增长，到2045年，长期石油需求将增至1.16亿桶/日

  全球石油需求将在2028年达到1.102亿桶/天的水平，比2022年增加1060万桶/天。非经合组织国家的石油需求预测将强劲增长1010万桶/日，到2028年达到637万桶/日的水平。经合组织的需求在中期内也将增加50万桶/日。从长久来看，预计2022年至2045年全球石油需求将增加超过1600万桶/天，从2022年的99.6万桶/天上升到2045年的1.16万桶/天。预计2022年至2045年间，非经合组织国家的石油需求将增加近2600万桶/日。相比之下，经合组织的石油需求将收缩约930万桶/日。

  对非经合组织国家石油需求量开始上涨贡就最大的将是印度、亚洲别的地方、中国、非洲和中东。在预测期内印度的石油无求将增加G60万桶/旧。其他亚洲国家的石油需求将增加460万桶/，中国将增加400万桶d非洲为360万桶/日，中东为3.6百万格/日。路运输、石化和航空是石油需求量开始上涨的关键在预测期内最大的增量需求预测为道路运输、石油化学工业和航空部门。这些部门的石油需求将分别增加4.6mb/d、4.3 mb/d和41mb/d。在成品油方面，预计飞机/煤油(每日4毫巴)、乙烷/液化石油气(3.6mb/d)、柴油/汽油(3.1mb/d)石脑油(2.5 mb/d)和汽油(2.5mb/dl的需求将出现较大的长。

  在美国的带领下，中期非欧佩克液体供应增长强劲，预计将从2022年的6580万桶/天增长到2028年的7270万桶/天，即增长近700万桶/天。美国的增量供应占其中近一半，为340万桶/天，其他主要驱动力是巴西、圭亚那、加拿大、卡塔尔和挪威。随着美国石油供应将在本十年末达到峰值，非欧佩克石油产量将从本世纪30年代初开始下降，最终到2045年降至6990万桶/天。圭亚那、加拿大、阿根廷、巴西和哈萨克斯坦等非欧佩克产油国将在中期后继续扩大产量，但包括生物燃料和其他非常规原油在内的非原油液体产量也将继续增加。

  到2045年石油投资需求总额为14万亿美元从2022年到2045年，整个石业的投资需求估计累计为14万亿美元(以2023年美元计)，或约6100亿美元。平均而言。其中，上游部门预计需要11.1万亿美元，即平均每年4800亿美元，下游和中游所需资源估计分别为1.7万亿美元和1.2万亿美元。

  亚太、中东和非洲推动炼油厂中期扩张2022年至2028年期间，预计炼油产能将增加约660万桶/日。大部分新增产能将位于亚太地区(310万桶/日)、中东 (160万桶/日)和非洲《120万/日)。别的地方的新增数量很少，而且大多局限于现有炼油厂的扩建。从长久来看(2023-2045年)，新的原油蒸馏能力有一定的要求为每天19.2 mb至2045全球炼油能力的增加为19.2 mb/d(包括容量端变)。与石油需求量开始上涨类似新增需求是前置的，到2045年增速将放缓。约85%的长期新增人口预计将在亚太、中东和非洲地区。炼油能力从发达国家向发展中国家转移的这一持续趋势反映了区域需求的变化。

  到2045年，原油和凝析油长期贸易流量将超过4500万桶/日在强劲需求量开始上涨的推动下，全球区域间原油和凝析油贸易预计将在2025年达到3930万桶/日以上的水平，相对于2022年的水平增长超过300万桶/日。2025年后，受进口地区石油需求上升和供应下降的影响，原油和凝析油总流量将逐步增加到2045年的4530万桶/天。出口增长的主要贡献者是中东、拉丁美洲和美国及加拿大。

  亚太地区仍是迄今为止最大的原油出口目的地到目前为止，亚太地区仍然是全球原油和凝析油出口的主要目的地。进口总量从2022年的2300万桶/日逐渐增加到2045年的3260万桶/日。这意味若它在全球区域间贸易中的份额从2022年的64%上升到2045年的近72%。

  展望考虑了与参考案例相关的两个备选方案个先进的技术”情景说明了一种技术驱动的手段，将全球温度上升限制在远低于2°C的范围内。这包括在工业部门更广泛地推广碳捕获利用和储存CCUS)，碳捕获和储存(CCS) 和直接空气捕获 (DAC) 技术，加强对氢气供应网络的投资，以及慢慢的变多地采用环碳经济(CCE)框架贯穿于全球经济。在这种情况下，一次能源需求将接近55 mboe。/d与参考案例相比，到2045年将降低。石油需求在2035年前后稳定在1亿桶/天以上后，到2045年将略微下降至9800万桶/天，比参考案例低1800万桶/天。

  对发展中经济体而言，自由放任”情景是一种更为乐观和公平的前景，它假定在中期更快地恢复较高的经济稳步的增长，并在长期内保持这种更强劲的增长，特别是对发展中国家而言。未来政策将收紧，有助于提高效率和支持可再次生产的能源的逐步扩大，然而，由于缺乏减少未来排放的协调行动，这将是一种孤立的方式。此外，保护主义和单边主义将在将地方发展需要置于全球问题之上方面发挥更重要的作用。 在这种情况下，一次能源需求和石油需求将始终高于参考案例。到2030年，石油需求超过113兆桶/日，2045年继续增长到122桶/日。与参考案例相比，这在某种程度上预示着到2030年差异将超过1mb/d，然后在2045年扩大到6.3 mb/d。

  全球能源格局在2022年和2023年期间发生了重大变化。2022年初东欧冲突的爆发导致了能源危机，改变了能源流向，加剧了创纪录的能源价格。天然气和煤炭现货价格和许多主要消费区域的电力价格尤其如此。此外，在这一时期，许多社会普遍认识到，能源安全需要与经济建设和减少排放齐头并进，许多决策者正在重新评估其能源转型路径。全球北方许多导期采用净零目标的国家都是如此。同样，全球南方国家现在已经明确了能源转型对它们意味着什么。

  对能源安全和能源可负担性的重新关注导致了各种各样的事态发展。许多发达国家已经转向化石燃料，包括煤炭，以满足短期能源需求，同时也加强了与低碳能源和提高能效有关的目标，这也符合气候变化政策这些国家认为，增加可再次生产的能源和/或核能的部署是应对能源安全和可持续性双重挑战的一种手段。然而，这些雄心勃勃的目标越来越不符合当地的现实。所需投资严重滞后，因为许多国家的决策者将支出转用于更紧迫的问题，如生活费用危机、通货膨胀和衰退忧虑以及福利支出。还有慢慢的变多的人异口同声地质疑这些政策和目标的可行性和实际效益，并询问是否有其他办法帮助减少排放，同时确保能源安全和经济建设。

  与此同时，许多发展中国家为了更好的提高能源安全水平，慢慢的变多地转向国内能源供应，主要是煤炭。此外，人们还重新关注继续利用化石燃料的迫切需要，同时减少排放。慢慢的变多的发展中国家呼吁实现更公平的增长，在这些国家，人们需要更加多的能源，各国需要能够充分的利用其资源，同时不损害联合国确保到2030年人人享有负担得起、可靠和现代化的能源服务的目标。因此，决策者的重点正在转向改善能源供应和消除能源贫穷，同时利用所有能源。

  这清楚地描绘了发达国家和发展中国家之间的重大区别。在前者，能源需求近年来仅略有增加，甚至会降低。这使得低碳能源更快地渗透到能源组合中，尽管还未达到许多既定目标的水平。与此同时，人口和经济迅速增长的发展中国家的能源需求总量可能会大幅度的增加，仅靠可再次生产的能源是不足以满足这一需求的。可再次生产的能源的部署是资本密集型的，而大多数发展中国家只有少数的融资渠道。这就是怎么回事与发达国家相比，低碳能源在混合能源中的增长要慢得多。虽疫情的复苏，这些事态发展也有助于支持近年来石油需求的增长。在经历了2020年和2021年的动荡之后，2022年全球石油需求继续增长。

  主要央行已经提高了关键利率，以遏制通货膨胀。这一点，加上几个地区的高债务水平，降低了2023年的经济稳步的增长前景。尽管有这样的前景，但在2023年期间，石油需求被证明是对向下修正的相对弹性。然而，石油需求和经济活动水平之间的联系在未来几年将怎么样发展仍有待观察，因为在未来可能会影响这种关系的因素上出现了各种各样的信号。一方面，能源安全仍然是决策者议程上的最要紧的麻烦，因为他们中的许多人已经从最近的事态发展中吸取了经验教训。此外，几家主要的能源公司已表示，它们的战略将转向更多地投资于石油和天然气项目，承认在能源转型方面将采取更平衡的所有能源方法。

  另一方面，有一些新的政策举措旨在减排，如欧洲议会将于2023年4月通过“Fit for55”一揽子计划，。此外，国际民用航空组织(ICAO) 和国际航空运输协会(IATA)于2022年10月通过了到2050年实现二化碳净零排放的国际航空长期原景目标(LTAG)此外，汽车制造商最近投资将生产线转向电动汽车，特别是在中国和欧洲，这是另一个需要重视的领域，因为汽车车队的一直在变化可能对未来的石油需求产生重大影响。在供应方面，非欧佩克产油国原油的中长期前景也存在相当程度的不确定性。在向低排放的未来过渡的背景下，石油和天然气行业的投资任旧存在长期的担忧，特别是考虑到与融资、股东压力以及环境、社会和治理(ESG)利益相关的担忧。然而，最近的液体产量保持强劲，非欧佩克供应健康，欧佩克+继续积极行动，持续和先发制人，确保全球石油市场稳定。

  非欧佩克产油国的原油供应前景保持了近期《展望》中所描述的模式一一中期健康增长，随后在2030年代初达到峰值，之后产量再次逐渐下降。加上石油需求的长期增长，尽管速度较慢，这在某种程度上预示着对欧佩克液体的需求增加，因此欧佩克生产国的市场占有率也会增加。认识到所有的不确定性，今年的《世界石油展望》再次勒出替代能源的发展“先进的技术”情景说明了一种由技术驱动的手段，可将全球气温上升限轨迹。制在远低于2C的范围内，在工业部门更广泛地推广CCUS、CCS和DAC技术，加大对氢气供应网络的投资，以及在全球经济中慢慢的变多地采用CCE框架。放任”假设在中期内更快地恢复较高的经济稳步的增长，并在长期内保持较强的增长，特别是在发展中国家。政策将在未来收紧，有助于提高效率和支持可再次生产的能源的逐步扩大;然而，由于缺乏协调一致的减排行动，这将是孤立的。此外，保护主义和单边主义将在将地方发展需要置于全球问题之上方面发挥更重要的作用。

  本《展望》再次强调了世界在设想共同能源未来时所面临的主体问题和挑战在这方面，欧佩克继续努力开展透明、开放和基于事实的对话，以帮助实现所有人的可持续能源和经济未来。这应该集中在所有的能源，所有相关的技术，和所有利益相关者的意见，希望本出版物有助于实现这一目标。

  可持续能源和全人类的经济繁荣要求使用所有能源和部署所有有关技术，同时进行前所未有的投资和合作，并使能源安全、经济建设和减少排放齐头并进。

  这一展望将所有这一些因素都考虑在内，包括最近的变化以及世界各国政府对能源转型有关政策和目标的重新考虑，以科学的方法和硬数据为基础，提供前瞻性的思维和现实的展望。这一展望采取了一种相对保守的方法，因为它假设已经制定的，更不用说宣布的能源政策将得到充分或全面的实施。全球人口预计将从2022年的近80亿增长到2045年的约95亿，增长约15亿。

  在中东、非洲和其他亚洲国家的推动下，非经合组织国家的人口增长率预计将远高于经济合作与发展组织 (OECD)国家。全球劳动年龄人口的相对份额预计将从2022年的65%下降到2045年的63%，尽管在展亲期内增加了8.26亿。全球城市化人口预计将增加17亿，从2022年的57%增加到2045年的669%6。预计2022年至2045年全球GDP增长将保持强劲，平均每年增长3%。在预测期内，印度GDP年均增长6.1%，仍将是增长最快的主要发展中国家

  全球GDP预计将增长近一倍，从2022年的138万亿美元左右增至2045年的270万亿美元，这一切都是以2017年的购买力平价《PPP)计算的。到2045年，仅中国和印度就将占全球经济的三分之一以上。经合组织地区在全球经济中的份额预计将从2022年的46%下降到2045年的34%。现有和未来的技术将大大有助于塑造未来的能源格局。各种技术的开发和部署也有助于为参考案例设置场景。在能源转型的背景下，氢被认为是一些气候挑战的可能解决方案，发挥着能源载体的作电。

  提出了多个关键假设，以建立这样一些问题包括人口预测和趋势，在当前加速的货币紧缩中可能的经济稳步的增长，和技术进步对能源部门的预期影响。在能源政策方面，《展望》纳入了最近世界各国政府在能源转型方面的思维转变和目标。与以往的世界能源组织相比，在假定已经颁布的、更不用说宣布的能原政策将得到充分实施方面，需要采取更为保守的做法，从而提供了前瞻性的思考和现实的展望。显而易见的是，人人享有可持续能源和经济未来需要所有能源、所有有关技术、前所未有的投资与合作，并需要能源安全、经济建设和减少排放齐头并进

  1.1人口和人口统计学随着医疗保健、营养、卫生和其他因素的进步，生活品质得到提高，全球人口的平均岁数在近几十年来大幅上升。

  今天，世界人口继续增长，尽管总的发展的新趋势是缓慢的。展望未来，一些发展中国家可能也会看到与经合组织类似的转型路径，但许多其他几个国家将这一趋势。在这一章中，各种人口基础原理被考虑和彻底评估，作为帮助发展WO0“S参考案例预测的手段。去年，联合国经济和社会事务部发布了《2022年世界人口展望修订版》 (UNDESA，2022)。第27版的联合国官方人口估计和预测反映了本节中提到的许多关键人口指标。强调的一个重要的条件是生育率持续下降的势头。关于今年《展望》的预测，全球总人口预计将在2022年增加约15亿人，接近80亿人，到2045年将增至约95亿人 (表1.1》。

  从区域上看，根据《世界能源宣言》的区域分组(见附件B)，中东和非洲(不包括欧俑克国家)预计将推动48%的人口增长。其他亚洲国家、印度和欧佩克各贡献了15%至19%。在经合组织，2022- 2045年的人口增长估计也大大低于1998-2022年期间1.84亿人口的增长。经合组织美洲的增长将超过经合组织亚太地区1200万美元的下降。总体而言，非经合组织国家在人口增长预测中占主导地位，占人口增长的97%6以上，而经合组织国家的人口增长略低于396。

  对于非经合组织成员国来说，主要的反常现象是，预计中国人口将在展望期内减少近7600万。这也反映了迄今为止主要经济体的最大跌幅。相比之下，前24年(1998-2022年)的人口增长为1.92亿，如图1.所示。此外，2023年是中国的人口被印度超过的一年 (图1.2)。展望未来，印度人口将继续增长，预计在2022-2045年期间将增加2.29亿人，尽管还不到过去24年增加的3.96亿人。中东和非洲地区以及欧佩克目前正经历着人口的迅速增加。预计这一趋势将保持到2045年。事实上，该地区将在预测期结束时拥有最大的总人口，在2035年左右达到这一水平。中东和非洲以及欧佩克是唯一预期的地区。

  到2045年，全球工作年龄人口 (15-64岁)预计将增长8.26亿，达到60亿 (表1.2。尽管有如此大的增长，主要是由于人口的普遍老龄化，劳动年龄人口的比例将从2022年的65%下降到2045年的63%。从地区角度看，预测非经合组织国家劳动年龄人口占比仅略有下降，从2022年的65%下降到2045年的64%，而经合组织国家的变化更明显，从2022年的64.6%6下降到2045年的59.6%。在经合组织中，只有经合组织美洲地区的工作年龄人口将略有增加，这主要是由于移民。预计经合组织亚太地区在预测期内的工作年龄人口将下降16%。经济合作与发展组织(OECD)欧洲的降幅将较小，为9%，但这一降幅显然仍很显著。从2022年到2045年，中国的劳动年龄人口预计将减少1.62亿，而印度的劳动年龄人口预计将增加1.56亿。预计中东和非洲的绝对增长率最高，劳动适龄人口将增加5.11亿。其他亚洲国家和欧佩克也有望实现大幅增长。

  1.1.2城市化进程城市化与改善能源供应紧密关联，是帮助缓解能源贫困的一个重要的条件，因为经济建设和能源消费都有增加的趋势。

  城市化率衡量的是居住在城市地区的总人口的百分比。2022年，约有45亿人生活在城市地区，占世界人口的近57%(图1.3)。这是从仅仅三十年前的44%飞速增加。预计未来几十年城市化将继续发展，到预测期结柬时，全球66%的人口，即超过62亿人生活在城市地区。经合组织和拉丁美洲是城市化程度最高的地区，809%以上的人口居住在城市地区。经合组织亚太地区城市化率最高，为89%，其次是经合组织关洲地区，为83%。尽管城市化率已经很高，但这一趋势仍将继续。预计到2045年，经合组织和拉丁关洲的城市化率将分别达到87%和869%6，亚太经合组织的城市化率将超过90%

  在过去的三十年里，在经济建设的推动下，中国的城市化进程发生了巨大的变化。1992年中国的城市化率为28.2%，到2022年，城市化率大幅度上升至64%。由于国内经济已经很成熟，预计城市化将以较慢的速度继续发展，到2045年城市化率将达到78.3%6。

  1992年，印度的城市化率与中国相似。然而，与中国的快速城市化形成对比的是，印度的这一比率在2022年才上升到36%6。自1989年被中国超过以来，印度一直是城市化率最低的地区。预计这将持续到预测期结束，届时其利率预计为50%。在整个预测期内，亚洲别的地方的城市化遵循印度的趋势，尽管水平较高。欧佩克成员国目前的城市化水平为68%，预计到2045年将达到76%。中东和非洲区域预计将在未来几十年经历显著的城市化。然而，大多数非洲人口仍将生活在农村，预计到2045年，43%的人口将生活在城市地区。

  （本文仅供参考，不代表我们任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）