聚偏氟乙烯(PVDF)是指偏氟乙烯(VDF)的均聚物或VDF与少量含氟乙烯基单体的共聚物,含氟量60%左右。PVDF树脂具有优良的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐紫外线和耐高温辐射的性能,同时抗拉伸强度和抗冲击强度优良,硬度高且耐磨,热变形温度高,抗蠕变疲劳性能佳,其使用温度范围为-40~150℃,是一种强而韧的结构材料。
我国PVDF消费量最多的行业是涂料工业,常用于制作超耐候外墙涂料。2020年涂料工业PVDF消费量约为2.2万吨,占比约50%;其次是锂电行业,PVDF会用于隔膜涂覆和粘接剂,消费量约0.7万吨,占比约16%;光伏发电领域2020年PVDF消费量约为0.8万吨,占比18%;在石油化工领域,2020年PVDF的消费量约0.4万吨,占比约9%。受碳中和政策影响,2020第四季度年PVDF在锂电和光伏行业的需求大幅上涨。
全球聚偏氟乙烯(PVDF)主要传统厂商有阿科玛、索尔维、三爱富新材料和东岳集团等,全球前四大厂商共占有大约65%的市场份额。目前中国是全球最大的PVDF市场,占有大约40%的市场份额,之后是欧洲和北美市场,二者共占有接近40%的份额。随着PVDF应用市场的扩大,2020年,国内多家PVDF企业纷纷投产增产,产能达7万吨,2021年前三季度产能为7.55万吨,产量为3.88万吨。根据测算,2025年PVDF市场空间将达12.06万吨,并且锂电池将成为第一大需求主力。
锂电池领域为PVDF需求增速最快的领域。PVDF在锂电池中用途较广,在粘结剂、分散剂、电解质、隔膜涂层、隔膜、电解质中均有应用,其中最重要的是用作正极粘结剂和隔膜涂覆材料。根据对2025年锂电池装机量的预估,对应锂电池用粘结剂需求约为7万吨,2020-2025年均复合增速将达38%。
与普通PVDF相比,锂电池级PVDF技术壁垒高,具体表现在要求高粘度、分子量分布窄、高纯度、高柔韧性等,对于生产设备、技术参数提出了高要求。国内企业虽然总的PVDF产能增长较快,但是符合锂电池粘接剂要求的产能有限,且普通PVDF短时间内无法转换成锂电池级PVDF。当前,锂电池PVDF主要生产企业为阿科玛、索尔维、吴羽等外资企业。国内主要布局企业包括华夏神州、浙江巨化、三爱富、孚诺林化工等。目前外资及国内PVDF企业呈现不同的特点,面临着不同的困难。主要体现在外资PVDF厂商受原材料R142b限制,国内锂电级PVDF新增产能技术受限。锂电级PVDF产能主要集中在外企,但外资企业缺少R142b(受环保限制,采取配额制)配套产能,主要以采购原料为主,目前面临原材料供应紧张局面。
收益于新能源汽车的超预期增长,PVDF锂电粘结剂需求持续扩张,由于技术壁垒高和扩产周期长,供应缺口短期内难以弥补,根据业内人士分析PVDF紧缺现象或持续至2022年底。新投产周期需要约1.5-2年,产能释放周期长,不过,仍然有不少企业积极投入这一领域。
阿科玛中国总部位于上海。中国市场对于整个阿科玛集团有着举足轻重的作用,是其第二大国家市场。早在1984年,阿科玛的前身便已在中国开展业务。秉承集团创新和可持续发展战略,阿科玛在中国的业务不断发展壮大。目前,阿科玛中国已拥有超过3000名员工,10家生产基地和2个研发中心,包括阿科玛全球最大的生产平台——常熟生产基地。
目前,索尔维在中国有12个生产基地以及1个研究与创新中心。苏威特种聚合物(常熟)有限公司成立于2007年,隶属于索尔维集团特种聚合物事业部。索尔维PVDF有两个系列:Solef PVDF和Halar PVDF,其中Solef PVDF用于锂电粘结剂、太阳能背板及粒状树脂领域,生产基地在中国和法国。Halar PVDF主要用于涂料领域,生产基地在美国。
株式会社吴羽创立于1944年,集团总部位于日本东京都,目前在全球10多个国家共拥有40余家分支机构。吴羽集团是一家以生产特殊化学品和树脂为主的国际化集团公司,以高功能新材料、医药与农药、高阻隔性包装材料三大领域核心业务为中心,公司拥有碳纤维、硬碳材料等核心技术与产品,也是世界上为数不多的聚偏二氟乙烯(PVDF)树脂生产制造商,该产品广泛应用于太阳能电池背板膜、水处理中空纤维膜、锂离子电池正、负极黏合剂等领域,其中在锂离子电池正、负极黏合剂应用上占全球市场份额的50%。
2001年大型氟树酯制造和销售公司“大金氟化工(中国)有限公司”在中国常熟成立。主要从事含氟新材料产品的生产加工和销售、技术研发、技术服务、技术咨询等。
东岳集团是氟化工龙头,拥有HF-制冷剂-含氟高分子材料一体化产业链。子公司山东华夏神州公司成立于2004年7月,华夏神州是国内PVDF企业中较早介入锂电级PVDF领域的企业之一,主导产品为含氟新材料。含氟新材料包括FEP、PVDF、PFA、FEVE等可熔融加工的氟树脂和氟塑料,以及含氟弹性体FKM、FVMQ系列产品。
巨化集团有限公司创建于1958年,改制于2017年,位于浙江衢州,是国内制冷剂全产业链布局龙头企业。公司于二代、三代制冷剂领域具备较强竞争力,并拥有PVDF、PVDC、PTFE等氟橡塑成熟产能。公司化工主业涵盖氟化工、氯碱化工、石化材料、电子化学材料、精细化工等,是国家循环经济试点单位、全国循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家循环化改造示范试点园区,国家首批“两化融合”体系贯标试点单位、浙江省首批“三名”培育企业、浙江省商标示范企业。
中化蓝天集团有限公司成立于2000年,隶属于中化集团,2005年公司开始着力研发锂电用PVDF胶粘剂树脂,是国内首家实现共聚PVDF产业化的企业。目前发展出一系列的锂电池用PVDF粘结剂产品,包括高分子量均聚产品中耐®2533、低分子量均聚产品中耐®2510。新品中耐®25628已经通过下游认证。中化蓝天主要生产基地遍及十省十九市,业务涵盖氟碳化学品、含氟精细化学品、氟聚合物、锂电化学品、无机氟等,生产的产品超过50种,广泛应用于汽车、家电、新能源等20多个领域,多个品种国内/全球市场份额领先。
上海三爱富新材料股份有限公司成立于2007年,是专业从事氟聚合物(聚四氟乙烯PTFE、聚偏氟乙烯PVDF、氟橡胶FKM等)、氟精细化学品、氟制冷剂等各类含氟化学品的研究、开发、生产和经营的高科技企业。
山东联创产业发展集团股份有限公司成立于2003年,位于山东淄博,原有业务为数字互联网以及聚氨酯业务,2019年公司收购山东华安新材料有限公司,进军氟化工领域。公司R142b制冷剂配额为全行业最多,未来,公司将在现有的系列产品基础上,向世界上最先进的新一代低碳环保制冷剂领域进军,同时在含氟聚合物、含氟精细化学品及含氟医药中间体等氟化工领域多维度发展,充分发挥公司的技术研发优势,建成最具特色的氟化工产业基地。
浙江孚诺林化工新材料有限公司是国内新兴的含氟新材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有一流的核心技术研发团队,经过十多年的潜心研究,不断拓宽产品应用领域,涵盖锂电、氟膜、线缆、化工材料等多个行业。孚诺林于2014年建成国内首条悬浮法聚偏氟乙烯生产线,所生产的PVDF拥有更高的纯度、更好的热稳定性、更高的分子量,尤其适合锂电产品。
乳源东阳光氟树脂有限公司成立于2013年,东阳光形成了氟化学的完整产业链,烧碱、双氧水、甲烷氯化物、制冷剂、氟树脂等产品远销海外。
2021年3月25日,锂电材料龙头璞泰来公告与广东东阳光、乳源东阳光、东阳光氟树脂达成战略合作暨投资意向,认购乳源东阳光60%的股权。
昊华科技前身是天科股份, 2001年1月在上交所上市。2018年-2020年,天科股份通过收购大股东中国昊华下属13家优质企业,转型为化工科研产业集群公司。昊华科技已形成高端氟材料、电子化学品、航空化工材料三大核心业务。昊华科技绕过普通级PVDF,直接上马技术壁垒较高的锂电用PVDF,其规划的锂电用PVDF预计2022年上半年投产。
山东德宜新材料有限公司成立于2013年,主要产品有聚偏氟乙烯(PVDF)的6大品级系列,18个牌号,广泛地应用在涂料、锂电池、太阳能、化工加工和水处理等各个领域。
公司积极与高校和科研院所合作,充分发挥人才、技术、资金和市场优势,建立高新材料研发中心,逐步完善了氟化工产业链和研发体系,增加聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡胶(FKM)、聚四氟乙烯共聚树脂(PFA)等新产品研发,积极开发高科技含量、高附加值的氟化工产品,提高企业利润增长点。
从全产业看,未来锂电PVDF需求缺口是国内企业发展锂电PVDF的重要机会。短期看,当前全行业R142b外售量少且价格已经较年初大幅上涨,海外企业成本压力较大且供应量受原料限制大。国内部分企业已经新建锂电级PVDF产线,或者可以在改进设备参数后用工业级PVDF产线转产锂电级PVDF。
长期看,海外目前已经淘汰R142b,国内到2030年淘汰R142b,全行业R142b外售量将持续收紧。拥有R142b-PVDF一体化布局的企业更具生存优势。返回搜狐,查看更多
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